欧佩克会议自愿减产引发国际油价上涨
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投资者们对欧佩克及其减产同盟国部分国家延期自愿减产政策的决定，表达了对于全球石油需求前景的担忧。在周一，欧美原油期货在早盘上涨后回落，最终收低。纽约商品期货交易所的西得克萨斯轻质原油2024年4月期货结算价每桶跌至78.74美元，比前一交易日下跌了1.23美元，跌幅达到了1.54%。交易区间在78.56-80.41美元之间。同样，伦敦洲际交易所的布伦特原油2024年5月期货结算价跌至每桶82.8美元，较前一交易日下跌了0.75美元，跌幅达到了0.90%。交易区间在82.57-84.08美元之间。
在上周，有消息传出欧佩克及其减产同盟国部分国家可能将自愿减产延长到第二季度，这一消息引发了国际油价上涨。然而，周日消息证实了这一传言并未成真。周一的石油期货市场印证了“涨于流言，跌于事实”这一现象。
欧佩克网站在3月3日发布了题为《OPEC+部分国家宣布将额外自愿每日减产220万桶延长至2024年第二季度》的消息。欧佩克秘书处注意到，这些国家延长每日220万桶的额外自愿减产，旨在支持石油市场的稳定与平衡。据了解，这些国家自愿减产是从2024年所需的产量水平计算得出的，是此前在2023年4月宣布的自愿减产的补充，后来延长至2024年底。
根据欧佩克第35次部长级会议的消息，沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼等国家宣布了在2024年第二季度的额外自愿减产数量。
总的来说，这些国家的自愿减产决定，反映了他们对稳定石油市场和平衡市场的努力。然而，投资者们对此仍需保持谨慎，因为石油市场的动态往往受许多不确定因素影响。为了维护市场稳定，这些自愿减产的措施将根据市场情况逐步恢复。此外，俄罗斯联邦在同一时期（2024年第二季度）每日自愿减少原油产量和出口47.1万桶，具体为：4月份减少35万桶的日产量，每日减少12.1万桶的出口。5月份减少40万桶的日产量，每日减少7.1万桶的出口。6月份则减少47.1万桶的全部产量。这次自愿减产是对此前每天自愿减产50万桶的补充，将持续到2024年12月底。
麦格理（Macquarie）能源策略师 Walt Chancellor在一份给客户的报告中表示：“随着市场对欧佩克及其减产同盟国减产延期的预期变得越来越明显，我们认为减产延期的消息可能已越来越多地被市场消化。”咨询机构Rystad能源公司此前估计，OPEC+以外国家原油产量增长，大约抵消了该联盟减产量的三分之二。
截止到2月27日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总量为399062手，比前一周增加17658手，相当于增加了约1765.8万桶原油。管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少了6.42%。洲际交易所提供的数据显示，截止到2月27日当周，布伦特原油期货和期权的持仓量减少了63891手。管理基金在布伦特原油期货中持有净多头254781手，比前周减少17488手。其中持有多头减少了11434手，而空头则增加了6054手。
总的来说，市场上的原油供应和需求正在发生变化，这可能会对未来的价格产生影响。因此，这些自愿减产的措施可能会对市场稳定起到一定的支持作用。根据洲际交易所的数据分析，截止到2月27日当周，布伦特原油期货的持仓量为2239658手，相比前一周减少了11415手。管理基金在布伦特原油期货中持有净多头252321手，相比前一周减少了22420手。多头减少了13956手，空头增加了8464手。
投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中的净多头增加了17.1%。美国商品期货管理委员会最新统计数据显示，截止到2月27日当周，纽约商品交易所原油期货的持仓量减少了3313手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头224790手，相比前一周增加了32889手。多头增加了30448手，空头减少了2441手。
管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油期货和期权中净多头增加了30.25%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中净空头增加了21.72%。根据新的分类，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的134150手增加到现在的174730手。多头增加了22741手，空头减少了17839手。同时，管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的25015手增加到现在的30449手。多头增加了1541手，空头增加了6975手。这些变化反映了市场对不同地区和不同类型原油的供需状况和预期。
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